Wind风控日报

  2、证监会正式对外发布市值管理指引，推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量

  商务部、工信部、海关总署、国家密码局发布《中华人民共和国两用物项出口管制清单》。商务部表示，中方此次制定《清单》是对现有已管制的所有两用物项进行系统整合，建立完整的清单体系和制度，暂不涉及具体管制范围的调整。中方始终秉持合理、审慎、适度的原则开展两用物项列管工作，目前已实施管制的两用物项数量仅700项左右，明显少于主要国家和地区。

  潍坊三农创新发展集团有限公司公告称，其与大业信托有限责任公司的3亿元信托贷款出现逾期，公司向大业信托出具展期申请并得到通过。

  江苏众安建设投资（集团）有限公司公告称，截至2024年9月末，公司对外担保总额达54.36亿元，其中对宿迁市楚新建设有限责任公司的担保金额为36.21亿元，占上年末经审计净资产的50.29%。

  浙江交工集团股份有限公司公告，原计划于11月14日发行基础发行规模为人民币0亿元，发行金额上限为人民币10亿元的2024年度第二期中期票据。由于近期市场波动较大，发行人经与簿记管理人协商决定取消本期债务融资工具的集中簿记建档发行，并将另行择机发行。

  4、兴业银行：厦门市政集团有限公司2022年度第一期中期票据等2024年度第一次持有人会议未生效

  兴业银行公告，厦门市政集团有限公司2022年度第一期中期票据、2022年度第二期绿色中期票据、2023年度第一期中期票据2024年度第一次持有人会议已召开，会议未生效，故议案也未生效。

  2024年11月15日，东方金诚关注到，邯郸市建设投资集团有限公司董事长、法定代表人、董事发生变动。东方金诚将持续关注以上事项后续进展情况，关注公司的经营和财务情况的变化，并及时披露相关事项对公司主体信用等级、评级展望以及对“21邯郸建投MTN001”、“22邯郸建投MTN001”和“22邯郸建投债/22邯建投”信用等级可能会产生的影响。

  6、吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展：公司法定代表人、总经理、董事及监事发生变更

  吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司公告，公司治理结构、公司章程、法定代表人、总经理、董事及监事发生变更。任命曾祖梁、饶文飞、杨涛、刘娟、杨昕为公司董事，其中杨昕为职工董事；选举曾祖梁为公司董事长；聘任曾祖梁为总经理。

  2024年11月15日，中证鹏元关注到，荆楚文化产业投资集团有限公司控制股权的人变更。

  青岛市北城市建设投资有限公司公告，副董事长变更进展以及总经理和监事发生变动。公司召开董事会决议，决议免去刘荣伟的总经理及法定代表人职务，聘任姜超为总经理并兼任法定代表人。11月8日，公司召开股东会决议，决议免去冯璐、姜肇忠、王骞、徐嘉玉、徐婉的监事职务，公司不再设监事会和监事。

  新疆投资发展(集团)有限责任公司公告，董事长发生变动。胡劲松任公司董事长。

  岳阳市交通建设投资集团有限公司公告，董事长发生变动。刘爱军不再担任岳阳市交通建设投资集团有限公司董事长、董事职务，至新任董事长到位前，由公司董事兼总经理谌曦代为履行董事长相应职责。

  德邦证券股份公告，山东财金与济南科金等签署《德邦证券股份有限公司股东一致行动人协议》，具有一致行动关系。

  1、深交所：本周对“*ST景峰”“ST加加”等近期涨幅较大的风险警示股票进行重点监控

  深交所本周共对270起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对“*ST景峰”“ST加加”等近期涨幅较大的风险警示股票进行重点监控；共对20起上市公司重大事项做核查，并上报证监会6起涉嫌违法违规案件线亿元市值限售股解禁，盛美上海解禁388.24亿元居首Wind数据统计显示，下周共有55家公司限售股陆续解禁，合计解禁37.31亿股，按11月15日收盘价计算，解禁总市值为899.92亿元。解禁市值居前三位的是盛美上海（388.24亿元）、富佳股份（59.09亿元）、灿勤科技（56.37亿元）；解禁股数居前三位的是汇绿生态（4.13亿股）、富佳股份（4.06亿股）、上海银行（3.59亿股）。

  紫金矿业称针对哥伦比亚政府未能根据其国际条约义务为旗下金矿项目提供全面的安全保护事宜，向世界银行国际投资争端解决中心（ICSID）提出仲裁请求。ICSID已登记关于启动仲裁程序的请求，目前该案件还处于待处理的状态。

  业内认为，尽管类似案件近两年才集中出现，可参考的前例较少，但对于ICSID裁决结果的执行力度还是有一定信心的。

  同花顺公告，子公司云软件公司收到行政监管措施决定书，违反相关规定的行为有直播业务推广过程中合规管控不到位，且存在暗示推荐个股情形等。责令改正、责令暂停新增客户的行政监督管理措施，整改及暂停期限为3个月。所谓公司“非法荐股、被立案调查”的传闻与事实不符，子公司云软件公司具备拥有证券投资咨询资格，公司及子公司不存在被立案调查的情况。

  5、东兴证券分管投行副总经理张军辞职东兴证券公告，公司副总经理张军因个人原因提交辞职报告，辞去公司第六届董事会董事及董事会专门委员会相关职务和副总经理职务。履历显示，张军分管公司投行业务，曾任职证监会发审部。此前有新闻媒体报道称，张军近日因被有关部门带走而失联，目前尚不清楚只是配合相关调查，还是其个人存在违法违纪问题。

  回天新材公告，公司近日收到控制股权的人之一致行动人章锋送达的安徽省合肥市中级人民法院对其出具的一审《刑事判决书》。判决被告人章锋犯操纵证券市场罪，判处有期徒刑八年，并处罚金1.5亿元，没收违法所得。

  晶华微公告，公司收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息公开披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。

  2、FTC据悉计划对微软的云业务展开调查据新浪，知情的人偷偷表示，美国联邦贸易委员会（FTC）正准备对微软的云计算业务的反竞争行为展开调查。作为调查的一部分，FTC尚未正式要求微软提供文件或别的信息，该机构正在调查有关微软滥用其在生产力软件领域市场支配地位的指控，微软涉嫌通过施加惩罚性许可条款来阻止客户将其数据从其Azure云服务转移到竞争对手的平台。

  4、印尼央行官员：已在外汇市场进行“三重干预”以维持市场信心印尼央行官员：已在外汇市场进行“三重干预”以维持市场信心，市场人士仍在国内市场提供外汇。

  Meta打算对法院的裁决提起上诉，该裁决允许美国数十个州和数百个学区推进诉讼，指责“令人上瘾的”社会化媒体应用程序导致了青少年的心理健康危机。

  美国医药巨头百时美施贵宝公司遭遇一宗价值高达67亿美元的诉讼，指控其通过推迟三种药物的联邦批准来欺骗前Celgene的股东们。而就在该新诉讼的一个半月前，一名美国联邦法官突然驳回了该案件的早期版本。

  7、Coach母公司放弃收购Michal Kors母公司据新浪，Coach母公司放弃收购Michal Kors母公司。Tapestry集团和Capri集团在一份共同声明中表示，该决定符合双方利益。

  国家金融监督管理总局印发金融实物资产管理公司不良资产业务管理办法指出，金融实物资产管理公司在启动收购工作前，应根据初步收购意向，开展初步调查，拟订立项申请报告，并对项目的可行性和合规性进行初步审核。金融实物资产管理公司应严格审核项目来源，不可以通过资金中介对接项目，确保项目来源依法合规。

  证监会制定《上市公司监督管理指引第10号——市值管理》，自发布之日起实施。《指引》要求上市公司以提升公司质量为基础，提升经营效率和盈利能力，并结合真实的情况依法合规运用并购重组、股权激励、员工持股计划、现金分红、投资者关系管理、信息公开披露、股份回购等方式，推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。董事会应当重视上市公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就上市公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决策中最大限度地考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断的提高上市公司投资价值。

  3、中国证监会依法对和合期货有限公司实施接管鉴于和合期货有限公司治理混乱，管理失控且情节严重，为保护期货交易者合法权益，维护期货市场秩序，证监会组织成立和合期货接管组，自接管之日起行使被接管公司的经营管理权，同时委托格林大华期货有限公司成立和合期货托管组，托管组在接管组指导下按照托管协议开展工作。

  5、工银安盛人寿保险有限公司执行董事、副总裁陶仲伟涉嫌严重违纪违法被查工银安盛人寿保险有限公司执行董事、副总裁陶仲伟涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国工商银行纪检监察组纪律审查和甘肃省定西市监察委员会监察调查。

  上海市证券同业公会发布2024年10月券商监管处罚动态。经公开市场统计，2024年10月证券公司及其分支机构、证券从业人员共收到各类行政处罚、行政监管措施及自律性监管措施函件61张。从业务领域划分，分别涉及投行业务（30张）、经纪业务（20张）、从业人员执业行为（5张）、薪酬管理（6张）。

  据中国基金报，近日，嘉合基金4.9%的股权在山东产权交易中心挂牌转让，转让底价为3196.37万元。根据挂牌信息，转让方为通汇资本，属于公司第四大股东。值得一提的是，除通汇资本外，嘉合基金的大股东中航信托也在近日拟以1.78亿元再次挂牌“清仓”所有股权。据悉，该笔转让早在2022年下半年就开始了首次挂牌，中间历经多次“出售”，但均未果。

  兜兜转转近18年，一类非银金融牌照即将退出历史舞台！国家金融监督管理总局浙江监管局日前信息数据显示，该局已批复同意解散开化通济贷款有限责任公司。后者由宁波余姚农商行发起设立。至此，银行系贷款公司完成归零。而巅峰时，这类新型农村金融机构数量一度达14家。

  9、浙江证监局对浙商证券出具警示函11月15日，浙江证监局发布关于对浙商证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定。经查，该公司在投资银行类业务中，个别项目存在保荐工作独立性不足，未有效督促发行人如实披露历次聘请保荐人情况，部分尽职调查工作履职不到位，立项环节对项目重要风险点关注不足，内核环节未充分关注项目组对内核委员问题答复的事实依据等情况；个别项目保荐费用收取过低，存在收费明显低于行业定价水平的不正当竞争情形。

  第一档量差范围由原9000-45000千克调整为7500-21000千克，调价幅度对应2元/千克；第二档由原45000-75000千克调整为21000-45000千克，调价幅度对应4元/千克；第三档由原7千克调整为45000-75000千克，调价幅度对应8元/千克；第四档由原120000千克及以上，调整为75000千克及以上，调价幅度对应16元/千克。

  3、中国前10月房地产开发投资同比下降10.3%中国前10月房地产开发投资同比下降10.3%，预期降10.05%，前值降10.1%；新建商品房销售面积同比下降15.8%，其中住宅销售面积下降17.7%；新建商品房销售额下降20.9%，其中住宅销售额下降22.0%；房地产开发企业到位资金下降19.2%。10月份，国房景气指数为92.49。

  四川、辽宁、浙江等地税务部门依法查处并公布3起网络主播偷税案件。一、四川省泸州市税务局稽查局依法对网络主播余洋偷税案件做处理。二、税务总局驻沈阳特派办组织辽宁省营口市税务局稽查局依法对网络主播田小龙偷税案件进行处罚。三、浙江省台州市税务局稽查局依法对网络主播金茜茜偷税案件做处理。